En el mundo de las finanzas, mantener una relación sólida y unificada con los clientes es crucial para el éxito de cualquier empresa. Es por eso que contar con un software de CRM financiero confiable se ha convertido en una necesidad prioritaria. En este artículo, te presentaremos los 6 mejores software de CRM financiero tanto gratuitos como de pago para el año 2023. ¡Descubre cómo optimizar tus operaciones financieras y maximizar tus resultados con estas poderosas herramientas!
El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para servicios financieros ofrece a los usuarios un lugar central para realizar todas las actividades que se centran en el cliente. El software CRM financiero es un tipo de CRM diseñado para el negocio de servicios financieros, como su nombre indica. Este software se creó pensando en los asesores financieros. Muchas de las principales empresas que fabrican software de CRM financiero son, de hecho, empresas de CRM generales que ofrecen un subsistema o complemento específico.
CRM para asesores financieros se diferencia de un sistema CRM más general en que el software no solo registrará la información de contacto de los clientes, sino también su información financiera amplia, su relación con la empresa y sus interacciones específicas con diferentes asesores y otros miembros del equipo en todo el mundo. todo el negocio. Entonces, veamos más de cerca qué es CRM Finance y cómo los servicios financieros de CRM les ayudarán a establecer relaciones con sus clientes.
El mejor software de CRM financiero
Fuerza de ventas
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Puede que Salesforce no sea la solución más fácil de configurar, pero tiene el software más personalizable para asesores financieros porque tiene muchas partes diferentes. Salesforce es también una de las pocas soluciones CRM que tiene inteligencia artificial incorporada. Esto significa que puede analizar datos, predecir tendencias de ventas y hacer sugerencias basadas en su forma de trabajar.
Características
Ventajas
- Más de 20 años de experiencia en la industria
- Totalmente personalizable
- Análisis impulsado por IA
Vymo
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Vymo es la mejor plataforma de participación de ventas para que las empresas de servicios financieros aumenten la productividad de las ventas y la efectividad de la participación. A través de empujones inteligentes y guías de la industria, la plataforma resuelve más de 18 casos de uso profundos y relevantes para la industria para empleados de primera línea, gerentes de ventas y líderes empresariales.
65 o más empresas globales, como Berkshire Hathaway, BNP Paribas, AIA, Generali y HDFC Bank, han utilizado la plataforma para brindar a sus ejecutivos y sus equipos información objetiva y procesable. Vymo se fundó en 2013 y tiene oficinas en Estados Unidos, India, Japón, Singapur y Hong Kong. Puede descargar VYMO CRM desde Tienda de juegos de gafas.
Características
Ventajas
- Muy fácil de gestionar llamadas de ventas.
- La mejor aplicación para rastrear a su empleado.
Contras
- En esta aplicación use batería pesada.
caja de riqueza
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Wealthbox es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes para asesores financieros que salió a la luz en 2014. Wealthbox es conocido por el diseño moderno de su producto y su experiencia de usuario potente pero fácil de usar.
Trabaja con custodios líderes y socios de tecnología patrimonial y está integrado con ellos. La plataforma colaborativa facilita que los asesores financieros, las empresas empresariales y los corredores de bolsa realicen un seguimiento de sus clientes y agilicen sus operaciones.
Características
Ventajas
- La capacidad natural de utilizar servicios financieros es muy útil.
- Los flujos de trabajo ayudan a que nuestro negocio funcione sin problemas.
Contras
- Odiamos el torpe CRM que habíamos estado usando y encontramos Wealthbox
IRIS
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IRIS significa “Los informes integrados son simples” porque nuestro principal objetivo en IRIS CRM es crear software que sea fácil de usar. No te dejes engañar por el resto del nombre; Somos mucho más que un CRM típico. IRIS CRM es el mejor sistema de gestión empresarial que se ejecuta en la nube y atiende a clientes de la industria de procesamiento de pagos.
IRIS CRM se creó como un ERP para agentes, organizaciones de ventas independientes (ISO) y bancos que querían combinar sus tareas diarias en una sola herramienta. IRIS CRM tiene funciones como cálculo de ingresos residuales, incorporación de comerciantes, seguimiento del ciclo de vida de cuentas y clientes potenciales, integración de Outlook y Google, y un panel para informar transacciones para una lista cada vez mayor de redes de procesamiento que funcionan con IRIS CRM.
Características
Ventajas
- IRIS también está abierta a recibir nuestros comentarios y el tiempo de respuesta de las actualizaciones ha sido excelente.
- lo mejor de nuestros estándares comerciales
Contras
- Transferir datos de correos electrónicos a clientes potenciales es un poco difícil, si es que es posible.
Plomo al cuadrado
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El CRM financiero de LeadSquared ayuda a su fuerza de campo, televentas, marketing y cobranzas. También automatiza la recogida de documentos y la verificación de todos tus productos y equipos. Encuentre clientes solventes, divídalos en grupos según los productos que quieran y utilice nuestra plataforma para enviarles mensajes personalizados.
Características
Ventajas
- Editor de correo electrónico WYSIWYG
- Contenido dinámico
- Páginas de destino
Contras
- La empresa necesita ser un poco más agresiva.
Zoho
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Zoho CRM es una solución de software para bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros y servicios de inversión de todos los tamaños que se puede utilizar en todos los canales. Acelere la eficiencia con una base de datos de clientes, un sistema de gestión de cuentas, un historial de transacciones, paneles de rendimiento, un asistente conversacional impulsado por IA y herramientas de soporte para mantenerse por delante de la competencia.
Características
Ventajas
- Conjunto de características profundas
- Capa de IA flexible a niveles de precios más altos
- Funciones de gamificación integradas
Preguntas frecuentes
¿Qué es el software CRM financiero?
CRM para finanzas es un sistema que ayuda a los bancos y otras instituciones financieras a gestionar mejor sus relaciones con los clientes. Permite a la empresa recopilar, almacenar y analizar datos de los clientes para mejorar el servicio al cliente, impulsar las ventas y ganar la mayor cantidad de dinero posible.
¿Cuál es el CRM número 1 del mundo?
Con Cliente de Salesforce 360el mejor CRM del mundo, puede satisfacer las necesidades de sus clientes y hacer crecer su negocio.
¿Es Excel un software CRM?
Una hoja de cálculo en Excel es fácil de usar y la utilizan muchas personas. Con la ayuda de las funciones de la base de datos, puede utilizarla para recopilar datos e información, gestionarlos y evaluarlos. Por este motivo, se puede utilizar como CRM. Para ordenar y analizar, puede crear una tabla con diferentes pestañas y utilizar fórmulas.
¿Los bancos utilizan software CRM?
La gestión de relaciones con los clientes, o CRM, es imprescindible para cualquier negocio que dependa de los clientes. Es una excelente manera para que los bancos cumplan sus objetivos de ventas y marketing e vayan más allá de lo que esperan los clientes. El software CRM es una solución personalizada que ayuda a los bancos a implementar estrategias centradas en los clientes.
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Los 6 mejores software de CRM financiero (2023) gratuitos y de pago
Implementar un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) en el sector financiero puede marcar la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa estancada. Con las soluciones adecuadas, las instituciones pueden mejorar la eficiencia y la productividad de sus equipos, así como fortalecer las relaciones con los clientes.
¿Qué es un software de CRM financiero?
Un software de CRM financiero es una herramienta que ayuda a gestionar eficazmente las relaciones con los clientes en el sector financiero. Proporciona una visión completa de los clientes y sus necesidades, permitiendo un seguimiento adecuado de las interacciones y mejorando la experiencia general del cliente.
¿Cuáles son los mejores software de CRM financiero para el 2023?
A continuación, presentamos los 6 mejores software de CRM financiero tanto gratuitos como de pago para el año 2023:
- Salesforce – A menudo considerado como el líder en soluciones CRM, Salesforce ofrece una amplia gama de funciones y capacidades para el sector financiero.
- Microsoft Dynamics 365 – Una solución integral de CRM que se integra perfectamente con otros productos de Microsoft, lo que la convierte en una opción popular para las empresas ya utilizando herramientas de Microsoft.
- HubSpot – Un software de CRM gratuito que ofrece una gran cantidad de características y funcionalidades para las empresas en crecimiento, incluyendo un módulo financiero sólido.
- Zoho CRM – Con una amplia gama de herramientas y una interfaz fácil de usar, Zoho CRM es una opción popular para muchas empresas en el sector financiero.
- SAP CRM – Siendo una empresa líder en software empresarial, SAP CRM proporciona una solución escalable y personalizable para el sector financiero.
- Oracle CRM – Con una fuerte presencia en el sector financiero, Oracle CRM ofrece una amplia gama de soluciones para satisfacer las necesidades de diversas instituciones.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar un software de CRM financiero?
Las ventajas de utilizar un software de CRM financiero son diversas:
- Optimización de la productividad: Un software de CRM financiero puede automatizar tareas repetitivas y simplificar procesos, permitiendo a los equipos enfocarse en actividades de alto valor.
- Mejora de la experiencia del cliente: Al tener un registro completo de las interacciones con los clientes, es posible ofrecer un servicio más personalizado y mejorar la satisfacción del cliente.
- Análisis de datos en tiempo real: Un software de CRM financiero proporciona información valiosa sobre las actividades de ventas, proyecciones de ingresos y demanda del mercado, lo que permite la toma de decisiones basada en datos.
- Facilitación de la comunicación interna: El software de CRM financiero permite compartir fácilmente información entre equipos, mejorando la comunicación y la colaboración.
En conclusión, el software de CRM financiero puede ser una herramienta poderosa para las empresas del sector financiero. Al elegir las soluciones adecuadas, las instituciones pueden mejorar sus operaciones internas y fortalecer las relaciones con los clientes. Considera las opciones mencionadas anteriormente y encuentra el software de CRM financiero que se ajuste mejor a las necesidades de tu negocio.
Fuentes: